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北向资金流入机械股的数量增加

自陆港通开通以来,北向资金对机械股的持股占比一直不高,维持在0.3%-0.4%左右。2018年下半年以来,北向资金流入机械股的数量明显增加,持股占全部流通a股的比例稳步提升。2019年初占比实现新一轮增长,截至2月15日,陆港通持有的机械股股本占机械全部流通a股的比例已升至0.97%。

北向资金偏向行业龙头

自陆港通开通以来,北向资金共计买入过126家机械股,截至2月15日,北向资金仍持有118家标的的股份,占全部机械346只标的的约34%。在陆港通资金最新持股的118家上市公司中,市值100亿以下的共计87家,占比约74%。不过,北向资金对小市值(100亿以下)公司买入量并不高,87家公司中北向资金持股占全部流通a股比例超过1%的仅有9家。

北向资金偏好锂电、工程机械、油服、工业自动化等细分行业龙头,持股占流通a股比例前5的有先导智能、三一重工、汇川技术、杰瑞股份、美亚光电,其北向资金持股占流通a股的比例均超过5%。

2019年以来北向资金的流向与目前公司的股价走势基本一致

以陆港通资金持股占流通a股比例top10的上市公司来看,2019年以来北向资金的流向与目前公司的股价走势基本一致。“逆周期”行业工程机械类龙头的北向资金占流通a股比例基本增长至陆港通开通以来的高位,下游扩产需求增长的锂电设备行业也得到陆港通资金的青睐。另外,工业自动化行业龙头,汇川技术及埃斯顿受资本开支影响在18年下半年遇冷以来,在19年初情况有所改善。结合上市公司业绩预告情况来看,大额资产减值的计提影响全行业业绩中枢下移,但工程机械、轨交装备(整车)等逆周期行业景气依然维持高位,尤其是龙头企业业绩增长较快。建议关注政策推动逆周期、产业结构优化促成长的行业和波动环境下的创新研发龙头,重点关注轨交装备、锂电设备、光伏装备等行业龙头,关注工程机械、工控自动化等领域的优质标的。

风险提示:

1.政策实施效果不达预期;

2.基建投资等下滑的风险。

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